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私の選んだ【超秘密の9銘柄】過去のリターンデータ付き

【超秘密の銘柄群9つ】は現在進行形での自分の理想です。

チンギスハンのブログにも書いたのでダブりもありますが。

超秘密はギャグです。ヤフーファイナンスポートフォリオの名前が以前のバージョンが秘密の銘柄群だったのを更新したので【超秘密】になっただけです。

自分なりに9銘柄を選んで現在これに集約しているところです。

<内容は>

1 まず投資対象は米国株に絞っています。ここ5,6年は米国株の優位性が全世界よりも大きいと判断しているからです。リスクの少なさとリターンの良さと、景気後退からの立ち上がりの早さの3点からです。関連記事

2 ベースはS&PインデックスVOOです。・・・1つ目

3 ハイテクが引っ張っているのでハイテクETFのVGTです。・・・2つ目

2つの5年の比較チャートは以下です。

f:id:tingisuhan:20190824104853j:plain

VGTのリターンはインデックスの2.4倍になっています。しかし下落局面では下げも大きいことには注意が必要です。
VOO:VGT=50:50を推奨していますが若い方などはさらに踏み込んでもいいかもしれません。

4 個別株が6つです。

ⅰ ハイテク系3つ MSFT、V、MAの3つです。

VとMAの優劣は付け難いですが両方買うほうが個別リスクに対応できると見ています。

ⅱ 非ハイテク系3つ MCD、SBUX、NEEの3つです。

♣NEEネクストラ電力が馴染みが薄いと思います。時価総額は千億ドルと電力では最大手です。原発リスクありです。

6つの5年の比較チャートは(配当込まず)

f:id:tingisuhan:20190824105804j:plain

上昇局面ではハイテク系が非ハイテクのほぼ2倍のリターンになっています。
上記のS&Pと比べると非ハイテクがほぼ2倍、ハイテクはVGTの2倍になっていて保有の条件1.5倍を満たしています。

景気後退が意識されだしたここ1年でみると

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ハイテクと非ハイテクはほぼ同じリターンになっています。市場がより安定指向になっていることが見て取れます。

いろんな局面があることを考えるとリターンの数字だけ見てハイテクだけにするのは凡人には保有が厳しいと考えています。違う動きをする2つのグループを両方買う方が勉強にもなるので優れていると思います。

経験を積んで「ハイテクだけ」で行ける人は問題ないです。

♣機動力のある人は「ハイテク系」→「非ハイテク系」のスイッチで対応する作戦もあります。しかしこのブログは凡人を対象にしているのでその作戦については省略です。

私の作戦

保有株は原則売りません。少なくとも利確目的では売りません。

だから成長性が崩れない限り永久保有です。

「入れ替え」ではなく「買い増し」で対応

これからはMCDなどが有利ですから買い増しします。

ハイテク系は相対的に不利ですがそのまま保有を続けます。

<理由>

ハイテク系も長期的にみれば報いられます。だから売る必要はないです。

<高い方を買う理由>

金利低下が予想されるのでMCDや長期債券はこれから上昇する可能性が高いです。

つまり今買ったものは「含み益」を抱えることになり「凡人」には買い増しが容易です。

安い方を買う人もいますが、これから下がる可能性が高く「含み損」が拡大するので「凡人」向けではないです。

♣ただしVGTは上昇トレンドは崩れていないので押し目では買おうと思っています

MSFTやVやMAも同様です。

複雑なのでまとめると

トレンドの非ハイテク系→高値でも買う

長期上昇トレンドは崩れていないが上下動が大きいハイテク系→安いところを買う

インデックス→いつでもOKだがやはり押し目が買いやすい。

7 長期債券ETFが1つです。

VGLTです。

中身は米国債の長期です。20年から30年が92.5%を占める。

年間配当は現在2.12%で毎月もらえます。

長期金利が低下すれば本体の値上がりが期待できます。現在長期金利1.6%

私は1%以下に低下すると見ています。

表にすると

超秘密 8.8 8,24   予想 予想
  株価   上昇率 PER 配当
VOO 264.42 261.57 -1.08    
VGT 208.85 207.79 -0.51    
MSFT 135.28 133.39 -1.4 25.7 1.4
V 175.32 175.23 -0.05 31.9 0.6
MA 269.31 271.89 0.96 34.4 0.5
MCD 216.83 214.66 -1 26.9 2.2
SBUX 95.22 94.7 -0.55 32.7 1.5
NEE 212.87 221.9 4.24 26.2 1.4
VGLT 85.89 89.45 4.14   2.1

等分での投資は考えていません。

その都度買い増していくので等分にはなりません。

またS&Pは毎月の定期買いがあります。

 

以上です。「超秘密・・」とありますが気に入れば採用下さい。部分採用も大丈夫です。さらにいい案があればコメント下さい。

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